- Изменить реквизиты компании или филиала
- В карточке организации
- Добавить лицензии и сертификаты
- Отредактировать сведения о компании
- В отчете
- В карточке организации
- В отчете
- Добавить отправителей и клиентов в УПБ
- Добавьте отправителя
- Добавьте клиента
- Перенести отправителя в клиенты или клиента в отправители
- Лицензия
- Добавьте отправителя
- Добавьте клиента
- Перенести отправителя в клиенты или клиента в отправители
- Лицензия
- Добавьте отправителя
- Добавьте клиента
- Перенести отправителя в налогоплательщики
- Мобильное приложение СБИС
- Авторизуйтесь
- Настройте уведомления
- Выбирайте способы связи
- Работайте с документами удаленно
- Контролируйте выполнение задач
- Отмечайте дела в календаре
- Настроить подтверждение входа в СБИС
- Вход из доверенных сетей
Изменить реквизиты компании или филиала
Сведения о вашей организации можно изменить или дополнить в карточке компании на online.sbis.ru либо в программе «СБИС Электронная отчетность». Например, добавить расчетный счет или КПП. Также можно исправить сведения прямо во время заполнения отчета.
В карточке организации
В главном меню перейдите в «Настройки/Наши компании».
Чтобы изменить сведения, кликните название компании — откроется режим редактирования карточки.
Отредактируйте или добавьте:
Добавить лицензии и сертификаты
Добавьте в карточку своей компании данные собственных лицензий и сертификатов, чтобы контрагенты могли увидеть их.
Отредактировать сведения о компании
На вкладке «Сведения» можно посмотреть информацию о компании, например:
Проверьте, совпадают ли реквизиты компании в СБИС с данными из официальных источников. Исправьте их, если они отличаются.
Чтобы контрагенты узнали, что у вашей компании обновились реквизиты, опубликуйте изменения.
В отчете
При заполнении отчета вы можете вручную указать новые реквизиты, например ОГРН, ОКПО или телефон. Данные сохранятся в карточке организации.
В карточке организации
Изменить данные организации можно в карточке компании в разделе «Главное меню/Контрагенты/Налогоплательщики».
При изменении КПП организации-отправителя отредактируйте сведения не только в программе «СБИС Электронная отчетность», но и в личном кабинете на online.sbis.ru.
Чтобы изменить другие реквизиты, нажмите «Данные о налогоплательщике». Перейдите на вкладку «Параметры отчетности», где размещены данные об организации, используемые в отчетах. Здесь вы можете указать:
Сохраните изменения. Чтобы обновить реквизиты в отчете, откройте его и нажмите F5.
В отчете
Исправить адрес, название, ИНН или КПП можно в отчете. Для этого нажмите «Изменить реквизиты налогоплательщика».
Новые данные сохранятся в карточке организации.
Добавить отправителей и клиентов в УПБ
Отправитель — организация, сдающая отчетность за своих клиентов по доверенности. У него должна быть электронная подпись и лицензия «Уполномоченная бухгалтерия».
Добавьте отправителя
В СБИС может быть одновременно несколько отправителей. Их список отображается на главной странице в блоке «Наши компании». Если организации нет — добавьте ее.
Когда у клиента есть собственная ЭП, его не нужно добавлять в аккаунт как отправителя. Достаточно добавить подпись в карточку компании. Иначе владелец ЭП получит доступ в личный кабинет УПБ.
Добавьте клиента
Порядок действий зависит от того, к какому типу относится клиент.
Если работаете в СБИС CRM, то можете добавить компанию в базу клиентов.
Список клиентов, находящихся на обслуживании, можно посмотреть в разделе «Уполномочка» или «Бизнес/Уполномочка» (в зависимости от конфигурации) на вкладке «Клиенты».
Изменить реквизиты клиента, например номер телефона, можно в отчете либо в разделе «Бизнес/Продажи/CRM».
Перенести отправителя в клиенты или клиента в отправители
Если организация была добавлена не в тот раздел, например клиент в «Наши компании», ее можно перенести. Для этого:
В появившемся предупреждении выберите «Да», и организация будет перенесена.
Лицензия
Добавьте отправителя
В СБИС может быть одновременно несколько отправителей. Их список отображается в разделе «Настройки/Наши компании». Если организации нет — добавьте ее.
Когда у клиента есть собственная ЭП, его не нужно добавлять в аккаунт как отправителя. Достаточно добавить подпись в карточку компании. Иначе владелец ЭП получит доступ в личный кабинет УПБ.
Добавьте клиента
Сделать это можно несколькими способами.
Если работаете в СБИС CRM, то можете добавить компанию в базу клиентов.
Изменить реквизиты клиента, например номер телефона, можно в отчете либо в разделе «Клиенты».
Перенести отправителя в клиенты или клиента в отправители
В появившемся предупреждении выберите «Да», и организация будет перенесена.
Лицензия
Если у клиента УПБ есть своя электронная подпись и вы будете отправлять отчетность от его имени (например, в ФСРАР или Росприроднадзор), то можете добавить его в СБИС или как отправителя, или как клиента. Когда своей подписи нет — только как клиента.
Добавьте отправителя
В СБИС может быть одновременно несколько отправителей. Список всех отправителей доступен в разделе «Контрагенты/Отправители». Если нужной организации нет — добавьте ее.
Добавьте клиента
Посмотреть список всех клиентов или добавить новых можно в разделе «Контрагенты/Организации и ИП» в папке «Налогоплательщики».
Перенести отправителя в налогоплательщики
Если клиент был добавлен в СБИС как отправитель (например, по ошибке или раньше у него была своя электронная подпись), его можно перенести в «Налогоплательщики». Для этого:
«Завершено» — отчетность перенесена и организация удалена из списка отправителей.
«Остались незавершенные письма» — не завершен документооборот по некоторым отчетам или письмам. Чтобы посмотреть их список, перейдите по ссылке. В открывшемся окне выберите:
Мобильное приложение СБИС
Установите приложение СБИС на мобильное устройство и оставайтесь на связи везде, где есть интернет.
Авторизуйтесь
Запустите приложение и введите логин и пароль для входа в СБИС. Также авторизаваться можно с помощью аккаунта в социальной сети. Для этого привяжите его к профилю СБИС.
Настройте уведомления
Результаты сдачи отчетности, требования от госорганов, оповещения о сбоях в работе ККТ, сообщения, звонки или новости вашей компании будут приходить на ваш телефон, даже если приложение СБИС на смартфоне не запущено.
Выбирайте способы связи
Пишите сообщения, общайтесь в чате и совершайте видеозвонки коллегам и партнерам со смартфона, находясь в отпуске или в командировке.
Работайте с документами удаленно
Начните совместную работу с коллегами в офисе, а продолжите в кафе или дома. Файлы, которые хранятся на вашем диске, доступны с мобильного устройства.
Контролируйте выполнение задач
Вы можете проверить или закрыть задачу, создать новую или поменять исполнителя с вашего мобильного устройства.
Отмечайте дела в календаре
Планируйте свои дела на день, неделю или год. Со смартфона можно принять приглашение на мероприятие, оформить больничный, отгул, отпуск или отметить рабочее событие.
Настроить подтверждение входа в СБИС
Установите дополнительную защиту для аккаунта организации — подключите подтверждение входа. При авторизации с нового устройства пользователю придет пуш-уведомление в мобильное приложение или на номер телефона поступит автоматический звонок с кодом подтверждения.
Настроить двухфакторную аутентификацию можно для всех пользователей аккаунта или только для своей учетной записи.
Либо выберите «Настраиваемый уровень безопасности» и включите двухфакторную аутентификацию.
Подтверждение входа будет выполнено одним из способов:
Вход из доверенных сетей
Чтобы облегчить вход с рабочего устройства или из локальной сети компании, настройте доверенные сети. Для таких входов СБИС не будет требовать обязательного подтверждения номера телефона.
Если IP-адрес устройства попадает в доверенные, будет работать мягкая двухфакторная аутентификация. В этом случае, даже если номер телефона не подтвержден, сотрудник сможет войти в кабинет СБИС — в окне предупреждения достаточно нажать «Отмена».
Сотрудник может настроить двухфакторную аутентификацию в своем личном кабинете. В этом случае СБИС пришлет пуш-уведомление в мобильном приложении или позвонит на телефон.
Подтверждение входа будет выполнено одним из способов:
На email придет уведомление о входе в личный кабинет с нового устройства.
Для дополнительной защиты кабинета СБИС выполните настройку безопасности. Если одним компьютером пользуются несколько человек, рекомендуем после завершения работы в системе выйти из личного кабинета.
Чтобы указать один номер телефона или адрес почты для нескольких аккаунтов, объедините профили пользователей.